Fürstentum Holstein im Jahr 1251

Die Piraten sind wieder da. Unglücklicherweise befindet sich Fürst Gustav Hohenstein auf einem Feldzug. Er erteilt dem Grafen Greifenwald die Aufgabe, die Schurken zu bekämpfen. So muss der Graf auch an dieser Front sein Können unter Beweis stellen.
Die Piraten erbeuten auf der Ostsee eine Ladung, die für den Fürsten von Nowgorod von großer Bedeutung ist. Nils Wikström, der Kapitän der geplünderten Kogge, und sein Adjutant schleichen sich unter einem Vorwand bei den Piraten ein. Sie müssen das Hab und Gut des Fürsten zurückbekommen.
Im hiesigen Kloster stören hinterhältige Morde die beschauliche Ruhe. Einige Geistliche werden erstochen. Wem gehören die Dolche, mit denen die Morde begangen wurden? Die Dolche tragen seltsame Zeichen. Graf Greifenwald erhält von einem alten Seher den ersten Hinweis auf eine längst vergessene Kultur. Die Spur führt zu einem Druidentreffen. Der alte Willibald und sein Bruder Edmund finden die Ursache tief im Fernwald.